Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинную восточную медицину Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Инцидент быстро перерастает в крупный скандал, обнажая глубокие расовые противоречия. Пока толпа требует расправы, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Их методы разнятся, но цель одна – найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к новой трагедии.