Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже другое: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.