1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он обнаруживает ужасающие детали, не укладывающиеся в голове. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Ведь зло, с которым он столкнулся, оказалось куда страшнее, чем можно было представить.